申博138娱乐_机器制造业2018年7月周报第3期:聚焦要害焦点技能创新公司,特斯拉落户上海助推电

    作者:申博138娱乐  DATE: 2018-08-14 02:43

  本周重点保举:精测电子(300567)、美亚光电(002690)、北方华创(002371)、先导智能(300450)、艾迪慎密(603638)。

  最新概念:金融禁锢和去杠杆下,基建投资下行压力较大。驻足高端,聚焦要害焦点技能创新公司,一是环绕半导体装备、两机叶片、高端液压件等涉及国度安详规模高端制造的自主可控;二是环绕家产呆板人、锂电装备等作为自动化进级重要抓手的家产互联。基于变异性思想,存眷主题投资机遇:一是布油再次靠近80美元/桶,油价中枢抬升下油服装备行业春天已到;二是环球首台AP1000和EPR三代核电并网发电,后续核电审批有望提速。中报行情已经睁开,重点保举艾迪慎密、先导智能、三一重工、恒立液压等业绩高增添个股。

  半导体装备:SEMI宣布年中猜测,估量18年环球半导体装备市场将达627亿美元,中国将以43.5%的增添带领先,估量19年中国半导体装备贩卖增添46.6%,到达173亿美元。本轮海内半导体财富链上行周期由代工场/存储器扩产为初步,其对晶圆制造装备的拉动已经明明揭示,华天科技7月6日通告,拟投资80亿元在南京投建集先辈封测财富基地,以华天科技为符号,下一阶段,封测厂开始接力扩产,匹配前段的产能扩张。与晶圆制造环节对比,封测环节的国产化率更高、封测环节装备的国产化率晋升更快,越发利好相干装备厂商。重点保举:精测电子、北方华创、长川科技、至纯科技。

  锂电装备:当前电动环球化的趋势越来越明明,跟着海内电池本钱的进一步降落,与燃油车可抗衡竞争的时点愈发邻近,环球主流汽车厂商正加快电动化历程,而与电池厂合伙建厂是较量快速和安详的方法。可以预见,在不久的未来,环球主流汽车厂的竞争会相同前2年海内动力电池厂商的扩产竞争,这必将带来新一轮的动力电池扩产潮。本周特斯拉在中国盼望加快,宁德期间开始招标等信号更是验证上述逻辑。重点保举:先导智能;受益标的:科恒股份、璞泰来。

  家产呆板人:按照出发点呆板人报道,制止7月14日共有39家呆板人观念股宣布18H1业绩预报,个中5家利润增速高出200%,9家利润负增添,验证我们此前概念:优越企业开始走出,国产厂商市场明降暗升,焦点企业增添仍逾越行业,市占率慢慢晋升。重点保举:中大力大举德、埃斯顿、拓斯达(中小盘包围);受益标的:秦川机床。

  核电设备:中广核部属阳江5号机组具备商运前提,是我国首个满意“三代”核电首要安详指标的自主品牌核电机组。EPR与AP1000先后进入并网发电,我们以为三代核电机组将进入批量建树期,估量“十三五”后期每年将至少开工6至8台三代核电机组建树,对应装备投资年均约500亿元;核电行颐魅招标提速,海内龙头公司将迎来业绩弹性。重点保举:应流股份;受益标的:台海核电、通裕重工。