2014 年福建泉州江南高新技能电子信息

财富园区开拓建树有限公司

公司债券召募声名书择要

刊行人

福建泉州江南高新技能电子信息

财富园区开拓建树有限公司

主承销商

年代

2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

声明及提醒

一、刊行人董事会声明

刊行人董事会已核准本期债券召募声名书及其择要,全体董事理睬

个中不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、

完备性包袱个体和连带的法令责任。

二、刊行人相干认真人声明

刊行人的认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人担保本

期债券召募声名书及其择要中财政陈诉真实、完备。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商凭证《中华人民共和国证券法》和《企颐魅债券打点条例》

等法令礼貌的划定及有关要求,对本期债券刊行原料的真实性、精确性、

完备性举办了充实核查,确认不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

四、投资提醒

凡欲认购本期债券的投资者,请当真阅读本召募声名书及其有关的

信息披露文件,并举办独立投资判定。主管部分对本期债券刊行所做出

的任何抉择,均不表白其对债券风险做出实质性判定。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接管本召募说

明书对本期债券各项权力任务的约定。

债券依法刊行后,刊行人策划变革引致的投资风险,投资者自行承

担。

五、其他重大事项或风险提醒

除刊行人和主承销商外,刊行人没有委托或授权任何其他人或实体

I

2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

提供未在本召募声名书中列明的信息和对本召募声名书作任何声名。

投资者若对本召募声名书及其择要存在任何疑问,应咨询本身的证券经

纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。

六、本期债券根基要素

(一)刊行人:福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树

有限公司。

(二)债券名称:2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园

区开拓建树有限公司公司债券(简称“14 泉州高新债”。



(三)刊行总额:人民币 10 亿元。

( 四)期 限和利 率 : 本期债券回收牢靠利率情势,票面年利率为

Shibor 基准利率加上根基利差,根基利差不高出 3.50%(根基利差上限

已专报国度发改委和中国人民银行存案赞成),即簿记建档利率区间为

Shibor 基准利率加上不高出 3.50%的根基利差。Shibor 基准利率为申购

和配售步伐声名通告日前 5 个事变日世界银行间同业拆借中心在上海银

行间同业拆放利率网()上发布的一年期 Shibor(1Y)

利率的算术均匀数 5.00%,基准利率四舍五入,保存两位小数。本期债

券的最终根基利差和票面年利率将按照簿记建档功效确定,并报国度有

关主管部分存案,在本期债券存续期内牢靠稳固。本期债券回收单利按

年计息,不计复利,过时不另计利钱。

(五)还本付息方法:本期债券每年付息一次,年度付息金钱自付

息日起不另计利钱。每年付息时按债权挂号日日终在证券挂号托管机构

托管名册上挂号的各债券持有人所持债券面值所应赢利钱举办付出。本

II

2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

期债券配置本金提前送还条款,在债券存续期的第 3 年至第 7 年年尾每

年别离送还债券刊行总额的 20%。每次还本时按债权挂号日日终在证券

挂号托管机构托管名册上挂号的各债券持 有人所持债券面置魅占昔时债

券存续余额的比例举办分派(每名债券持有人所受偿的本金金额计较取

位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)



(六)债券情势及托管方法:本期债券为实名制记账式企颐魅债券。

机构投资者通过承销团成员配置的刊行网点认购的本期债券,在中央国

债挂号公司挂号托管;机构投资者通过协议刊行方法认购的在上海证券

买卖营业所刊行的本期债券,在中国证券挂号公司上海分公司挂号托管。

(七)刊行方法:本期债券以簿记建档、齐集配售的方法,通过承

销团成员配置的刊行网点向境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定

除外)果真刊行和通过上海证券买卖营业所向机构投资者(国度法令、礼貌

榨取购置者除外)果真刊行。

(八)刊行工具:在承销团成员配置的刊行网点刊行工具为在中央

国债挂号公司开户的境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定除外);

在上海证券买卖营业所的刊行工具为在中国证券挂号公司上海分公司开立

及格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国度法令、礼貌榨取

购置者除外)。

(九)名誉品级:经中诚信国际名誉评级有限责任公司综合评定,

本期债券名誉品级为 AA,刊行人的主体恒久名誉品级为 AA。

(十)包管方法:本期债券无包管。

III

2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

目次

释义 ........................................................................................................ 1

第一条债券刊行依据 ..................................................................................... 5

第二条本期债券刊行的有关机构................................................................. 6

第三条刊行提纲 ........................................................................................... 11

第四条承销方法 ........................................................................................... 14

第五条认购与托管 ....................................................................................... 15

第六条债券刊行网点 ................................................................................... 17

第七条认购人理睬 ....................................................................................... 18

第八条债券本息兑付步伐........................................................................... 20

第九条刊行人根基环境 ............................................................................... 22

第十条刊行人营业环境 ............................................................................... 25

第十一条刊行人财政环境........................................................................... 35

第十二条已刊行尚未兑付的债券............................................................... 37

第十三条召募资金用途 ............................................................................... 38

第十四条偿债保障法子 ............................................................................... 49

第十五条风险与对策 ................................................................................... 55

第十六条名誉评级 ....................................................................................... 61

第十七条法令意见 ....................................................................................... 64

第十八条其他必要声名的事项................................................................... 65

第十九条备查文件 ....................................................................................... 66

2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

释义

在本召募声名书中,除上下文还有划定外,下列词汇具有以下含

义:

发 行人、本 公司、公 司: 指福建泉州江南高新技能电子信息财富

园区开拓建树有限公司。

本期债券:指刊行人刊行的总额为 10 亿元的“2014 年福建泉州江

南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券”。

本次刊行:指本期债券的刊行。

募 集声名 书: 指刊行人按照有关法令、礼貌 为刊行本期债券而制

作的《2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公

司公司债券召募声名书》。

募 集声名 书择要 : 指刊行人按照有关法令、礼貌为刊行本期债券

而建造的《2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有

限公司公司债券召募声名书择要》。

簿 记建 档: 由刊行人与主承销商确定本期债券的根基利差区间,

投资者直接向簿记打点人发出申购要约,簿记打点人认真记录申购 要

约,最终由刊行人与主承销商按照申购环境确定本期债券最终刊行规

模及刊行利率的进程。

簿记打点人:拟定簿记建档措施及认真现实簿记建档操纵者。

申购和配售步伐声名:《2014 年福建泉州江南高新技能电子信息

财富园区开拓建树有限公司公司债券申购和配售步伐声名》。

Shibor:指上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered

1

2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

Rate)。

主承销商:指广发证券股份有限公司。

承 销团 : 指主承销商为本次刊行组织的,由主承销商、副主承销

商和分销商构成的承销团。

承销协议:指主承销商与刊行工钱本次刊行及畅通签署的《福建泉

州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券 承销协

议》。

承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签定的《福建泉州江南

高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券承销团协议》。

余 额包 销: 指承销团成员凭证承销团协议所划定的承销任务贩卖

本期债券,并包袱响应的刊行风险,即在划定的刊行限期内将各自未

售出的本期债券所有自行购入,并定时、足额划拨本期债券各自承销

份额对应的金钱。

《公司法》:指《中华人民共和国公司法》。

《证券法》:指《中华人民共和国证券法》。

《打点条例》:指《企颐魅债券打点条例》。

国度发改委:指中华人民共和国国度成长和改良委员会。

泉州市当局/市当局:指泉州市人民当局。

高新园区、园区:指泉州高新技能财富园区(江南园)。

高新园区管委会:指福建泉州高新技能财富园区(江南园)打点委

员会。

晋 江堤防 公司: 指泉州市鲤城晋江下流堤防工程建树开拓有限公

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

司。

电子汽配城公司:指泉州电子汽车汽配城成长建树有限公司。

受托管 理人、禁锢银行、 兴业银行泉州分行 : 指兴业银行股份有

限公司泉州分行。

《受托打点协议》:指刊行人与受托打点人按照有关法令、礼貌签

署的《福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司

债券之受托打点协议》及对其的全部修订和增补。

《债券持有人集会会议法则》:指刊行人与受托打点人按照有关法令、

礼貌配合拟定的《福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有

限公司公司债券之债券持有人集会会议法则》。

《召募资金专项账户禁锢协议》:指刊行人与受托打点人按照有关

法令、礼貌签定的《福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树

有限公司公司债券之召募资金行使专项账户禁锢协议》及对其的全部修

订和增补。

《偿债账户禁锢协议》:指刊行人与受托打点人按照有关法令、法

规签定的《福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司

公司债券之偿债账户禁锢协议》及对其的全部修订和增补。

债券持有人:指持有 2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富

园区开拓建树有限公司公司债券的投资者。

上证所:指上海证券买卖营业所。

中央国债挂号公司:指中央国债挂号结算有限责任公司。

中国证券挂号公司:指中国证券挂号结算有限责任公司。

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

工 作日 : 每周一至周五,但不包罗法定及当局指定节沐日或苏息

日。

法 定节沐日 或苏息日 : 指中华人民共和国的法定及当局指定节假

日或苏息日(不包罗香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾省的法定

节沐日和/或苏息日)。

元:指人民币元。

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

第一条债券刊行依据

本期债券业经国度成长和改良委员会发改财金[2014]106 号文件批

准果真刊行。

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第二条本期债券刊行的有关机构

一、刊行人:福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树

有限公司

住所:福建省泉州市江南家产开拓区科技创业处事中心大楼六楼

法定代表人:吴保忠

接洽人:赖永能

接洽地点:福建省泉州市江南家产开拓区科技创业处事中心大楼

六楼

电话:0595-22478825

传真:0595-22483525

邮编:362000

二、承销团

(一)主承销商、簿记打点人

广发证券股份有限公司

住所:广州市天河区天河北路 183 号大城市广场 43 楼(4301-4316

房)

法定代表人:孙树明

接洽人:潘科、刘煜明、李曼佳、杨冬晨

接洽地点:广州市天河北路 183 号大城市广场 38 楼

电话:020-87555888

传真:020-87557978

邮政编码:510075

6

2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

(二)副主承销商

华福证券有限责任公司

住所:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层

法定代表人:黄金琳

接洽人:兰长生、王东荣、林文英

接洽地点:福建省福州市鼓楼区五四路 157 号 19A

电话:0591-87823219、0591-87856513、021-51917691

传真:0591-85520136、021-51917012

邮政编码:350003

(三)分销商

1、日信证券有限责任公司

住所:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

法定代表人:孔佑杰

接洽人:王晨昱、沈仙

接洽地点:北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层

电话:010-83991768、010-83991762

传真:010-83991758

邮政编码:100031

2、招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层

法定代表人:宫少林

接洽人:汪浩、肖陈楠

7

2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

接洽地点:北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心 7 层

电话:010-57601920、010-57601915

传真:010-57601990

邮政编码:100140

3、国海证券股份有限公司

住所:广西桂林市辅星路 13 号

法定代表人:张雅锋

接洽人:张璐

接洽地点:北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1501 室

电话:010-88576899-813

传真:010-88576910

邮政编码:100044

三、托管人

1、中央国债挂号结算有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街 10 号

法定代表人:吕世蕴

接洽人:李杨、田鹏

接洽地点:北京市西城区金融大街 10 号

电话:010-88170735、88170738

传真:010-88170752

邮编:100032

2、中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

住所:上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

认真人:高斌

接洽地点:上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

电话:021-38874800

传真:021-58754185

邮编:200120

四、审计机构:江苏天华大彭管帐师事宜全部限公司注

住所:南京市山西路 128 号和泰大厦 7 层

法定代表人:陈宏青

接洽人:潘华、齐志刚

接洽地点:江苏省南京市山西路 128 号和泰大厦 7 层

电话:025-83721886

传真:025-83716000

邮编:210009

五、名誉评级机构:中诚信国际名誉评级有限责任公司

住所:北京市再起门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12



法定代表人:关敬如

接洽人:王立、杨洋、刘蔚

接洽地点:北京市再起门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座

注:江苏天华大彭管帐师事宜全部限公司已经被信永中和管帐师事宜所(非凡平凡合资)接收

归并,自 2013 年 7 月 1 日起,江苏天华大彭管帐师事宜全部限公司遏制执业,原有职员转入合

并后新设立的信永中和管帐师事宜所(非凡平凡合资)南京分所。

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

7层

电话:010-66428877

传真:010-66426100

邮编:100031

六、刊行人状师:福建刺桐状师事宜所

住所:泉州市泉秀路福华商厦(大洋百货)六楼

认真人:林琛

接洽人:林高杰、章朝灿

接洽地点:泉州市泉秀路福华商厦(大洋百货)六楼

电话:0595-22211148

传真:0595-22211067

邮政编码:362000

七、受托打点人、禁锢银行:兴业银行股份有限公司泉州分行

业务场合:泉州市丰泽街兴业大厦

认真人:叶向峰

接洽人:蒋新宇

接洽地点:泉州市新门街兴业银行 2 层公司营业三科

电话:0595-22385199

传真:0595-22385191

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

第三条刊行提纲

一、 刊行人:福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树

有限公司。

二、 债券名称:2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区

开拓建树有限公司公司债券(简称“14 泉州高新债”。



三、 刊行总额:人民币 10 亿元。

四、 债券限期和利率:本期债券回收牢靠利率情势,票面年利率

为 Shibor 基准利率加上根基利差,根基利差不高出 3.50%(根基利差上

限已专报国度发改委和中国人民银行存案赞成),即簿记建档利率区间

为 Shibor 基准利率加上不高出 3.50%的根基利差。Shibor 基准利率为申

购和配售步伐声名通告日前 5 个事变日世界银行间同业拆借中心在上海

银行间同业拆放利率网()上发布的一年期 Shibor(1Y)

利率的算术均匀数 5.00%,基准利率四舍五入,保存两位小数。本期债

券的最终根基利差和票面年利率将按照簿记建档功效确定,并报国度有

关主管部分存案,在本期债券存续期内牢靠稳固。本期债券回收单利按

年计息,不计复利,过时不另计利钱。

五、 还本付息方法:本期债券每年付息一次,年度付息金钱自付

息日起不另计利钱。每年付息时按债权挂号日日终在证券挂号托管机构

托管名册上挂号的各债券持有人所持债券面值所应赢利钱举办付出。本

期债券配置本金提前送还条款,在债券存续期的第 3 年至第 7 年年尾每

年别离送还债券刊行总额的 20%。每次还本时按债权挂号日日终在证券

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

挂号托管机构托管名册上挂号的各债券持有人所持债券面置魅占昔时债

券存续余额的比例举办分派(每名债券持有人所受偿的本金金额计较取

位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)



六、 刊行方法:本期债券以簿记建档、齐集配售的方法,通过承

销团成员配置的刊行网点向境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定

除外)果真刊行和通过上证所市场向机构投资者(国度法令、礼貌榨取

购置者除外)果真刊行。

七、 刊行工具:在承销团成员配置的刊行网点刊行工具为在中央

国债挂号公司开户的境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定除外);

在上证所市场的刊行工具为在中国证券挂号公司上海分公司开立及格

基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国度法令、礼貌榨取购

买者除外)。

八、 刊行价值:本期债券面值 100 元,平价刊行,以 1,000 元为

一个认购单元,认购金额必需是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

九、 债券情势及托管方法:本期债券为实名制记账式,投资者认

购的本期债券在债券托管机构开立的托管账户托管记实。

十、 刊行限期:本期债券的刊行限期为 3 个事变日,自刊行首日

起至 2014 年 2 月 24 日止。

十一、 簿记建档日:本期债券的簿记建档日为 2014 年 2 月 19 日。

十二、 刊行首日:本期债券刊行限期的第 1 日,即 2014 年 2 月

20 日。

十三、 起息日:本期债券自刊行首日开始计息,本期债券存续期

12

2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

限内每年的 2 月 20 日为该计息年度的起息日。

十四、 计息限期: 2014 年 2 月 20 日起至 2021 年 2 月 19 日止。



十五、 付息日:2015 年至 2021 年每年的 2 月 20 日(如遇法定节

沐日或苏息日,则顺延至厥后的第 1 个事变日)。

十六、 兑付日:2017 年至 2021 年每年的 2 月 20 日(如遇法定节

沐日或苏息日,则顺延至厥后的第 1 个事变日)。

十七、 本息兑付方法:通过本期债券托管机构治理。

十八、 承销团成员:主承销商为广发证券股份有限公司,副主承

销商为华福证券股份有限公司,分销商为国海证券股份有限公司、日信

证券有限责任公司和招商证券股份有限公司。

十九、 承销方法:承销团余额包销。

二十、 包管方法:本期债券无包管。

二十一、 名誉品级:经中诚信国际名誉评级有限责任公司综合

评定,本期债券名誉品级为 AA,刊行人的主体恒久名誉品级为 AA。

二十二、 活动性布置:本期债券刊行竣事后 1 个月内,刊行人

将向有关证券买卖营业场合或其他主管部分提出上市或买卖营业畅通申请。

二十三、 税务提醒:按照国度税收法令、礼貌,投资者投成本

期债券应缴纳的有关税金由投资者自行包袱。

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

第四条承销方法

本期债券由主承销商广发证券股份有限公司,副主承销商华福证

券有限责任公司,分销商日信证券有限责任公司、招商证券股份有限

公司、国海证券股份有限公司构成承销团,以余额包销的方法承销。

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

第五条认购与托管

一、 本期债券回收实名制记账方法刊行,投资者认购的本期债券

在证券挂号机构托管记实。

本期债券回收簿记建档、齐集配售的方法刊行。投资者参加本期债

券的簿记、配售的详细步伐和要求已在通告的《2014 年福建泉州江南高

新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券申购和配售步伐说

明》中划定。

二、本期债券通过承销团成员配置的刊行网点果真刊行部门由中央

国债挂号公司挂号托管,详细手续按中央国债挂号公司的《实名制记账

式企颐魅债券挂号和托管营业法则》的要求治理。该法则可在中国债券信

息网()查阅或在本期债券承销商刊行网点索取。

认购步伐如下:

境内法人凭加盖其公章的业务执照(副本)或其他法人资格证明复

印件、包办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内犯科人机构凭加

盖其公章的有用证明复印件、包办人身份证及授权委托书认购本期债

券。如法令礼貌对本条所述还有划定,凭证相干划定执行。

三、本期债券通过上证所市场刊行部门由中国证券挂号公司上海分

公司挂号托管,详细手续按《中国证券挂号结算有限责任公司债券挂号、

托管与结算营业细则》的要求治理,该法则可在中国证券挂号公司网站

()查阅。

机构投资者凭加盖其公章的业务执照(副本)或其他法人资格证明

复印件、包办人身份证及授权委托书、在中国证券挂号公司上海分公司

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

开立的及格基金证券账户或 A 股证券账户卡复印件认购本期债券。

四、投资者治理认购手续时,不须缴纳任何附加用度;在治理挂号

和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关划定。

五、本期债券刊行竣事后,投资者可凭证国度有关划定举办债券

的转让和质押。

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第六条债券刊行网点

一、本期债券通过承销团成员配置的刊行网点向境内机构投资者公

开刊行的部门,详细刊行网点见附表一。

二、本期债券上证所果真刊行部门的详细刊行网点见附表一中标注

“▲”的刊行网点。

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第七条认购人理睬

购置本期债券的投资者(包罗本期债券的初始购置者和二级市场的

购置者,下同)被视为做出以下理睬:

一、投资者接管本召募声名书对本期债券项下权力任务的全部划定

并受其束缚。

二、本期债券的刊行人依据有关法令、礼貌的划定产生正当改观,

在经有关主管部分核准后并依法就该等改观举办信息披露时,投资者同

意并接管这种改观。

三、本期债券刊行竣事后,刊行人将申请本期债券在经核准的证券

买卖营业场合上市或买卖营业畅通,并由主承销商代为治理相干手续,投资者同

意并接管这种布置。

四、在本期债券的存续限期内,若刊行人依据有关法令礼貌将其在

本期债券项下的债务转让给新债务人承继时,则在下列各项前提所有满

足的条件下,投资者在此不行取消地事先赞成并接管这种债务转让:

(一)本期债券刊行与上市买卖营业(如已上市买卖营业)的核准部分对本

期债券项下的债务改观无贰言;

(二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构对

本期债券出具不次于原债券名誉级此外评级陈诉;

(三)原债务人与新债务人取得须要的内部授权后正式签定债务转

让承继协议,新债务人理睬将凭证本期债券原定条款和前提推行债务;

(四)原债务人与新债务人凭证有关主管部分的要求就债务转让承

继举办充实的信息披露。

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五、投资者赞成兴业银行股份有限公司泉州分行作为债券的禁锢银

行,与刊行人签定《召募资金专项账户禁锢协议》 偿债账户禁锢协议》

、《 、

《受托打点协议》和《债券持有人集会会议法则》。投资者认购本期债券即

被视为接管上述协议之权力及任务布置。

六、本期债券的受托打点人、禁锢银行依有关法令礼貌的划定产生

正当改观并依法就该改观举办信息披露时,投资者赞成并接管这种变

更。

七、对付债券持有人集会会议依据《债券持有人集会会议法则》作出的有用

决策,全部投资者(包罗全部出席集会会议、未出席集会会议、阻挡决策或放弃

投票权,以及在相干决策通事后受让本期债券的投资者)均应接管该决

议。

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

第八条债券本息兑付步伐

一、利钱的付出

(一)本期债券在存续期内每年付息一次。每年付息时按债权挂号

日日终在证券挂号托管机构托管名册上挂号的各债券持有人所持债券

面值所应赢利钱举办付出。年度付息金钱自付息日起不另计利钱。本期

债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 2 月 20 日(如遇法定节沐日

或苏息日,则顺延至厥后的第 1 个事变日)



(二)未上市债券利钱的付出通过债券托管机构和其他有关机构办

理;已上市或买卖营业畅通债券利钱的付出通过挂号机构和有关机构治理。

利钱付出的详细事项将凭证国度有关划定,由刊行人在相干媒体上宣布

的利钱偿付通告中加以声名。

(三)按照国度税收法令、礼貌,投资者投成本期债券应缴纳的有

关税金由投资者自行包袱。

二、本金的兑付

(一)本期债券配置本金提前送还条款,在债券存续期的第 3 年至

第 7 年年尾每年别离送还债券刊行总额的 20%。每次还本时按债权挂号

日日终在证券挂号托管机构托管名册上挂号的各债券持有人所持债券

面置魅占昔时债券存续余额的比例举办分派(每名债券持有人所受偿的本

金金额计较取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。本期债券兑

付日为 2017 年至 2021 年每年的 2 月 20 日(如遇法定节沐日或苏息日,

则顺延至厥后的第 1 个事变日),应兑付债券本金自兑付日起不另计利

息。

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

(二)未上市债券本金的兑付通过债券托管机构和其他有关机构办

理;已上市或买卖营业畅通债券本金的兑付通过挂号机构和有关机构办

理。本金兑付的详细事项将凭证国度有关划定,由刊行人在相干媒体

上宣布的兑付通告中加以声名。

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第九条刊行人根基环境

一、刊行人轮廓

公司名称:福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限

公司

住所:福建省泉州市江南家产开拓区科技创业处事中心大楼六楼

法定代表人:吴保忠

注册成本:10,000 万元

企业范例:有限责任公司(国有独资)

策划范畴:科技财富园区开拓;房地产开拓;为园区配套办法提供

投资处事。

按照江苏天华大彭管帐师事宜全部限公司出具的苏天会专审

[2013]29 号审计陈诉,制止 2012 年 12 月 31 日,公司总资产为 581,858.63

万元,欠债总额为 203,258.99 万元,全部者权益为 378,599.64 万元。2012

年度公司实现主营营业收入 22,812.27 万元,利润总额 11,603.63 万元,

净 利 润 11,560.14 万 元。 最近 三年 均匀 归属 于母 公司 全部 者净 利润 为

20,803.40 万元。

二、刊行人汗青沿革

刊行人系按照《泉州市鲤城区人民当局关于赞成创立福建泉州江南

高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司的批复》 泉鲤政 文



[2001]27 号)设立的有限责任公司。公司注册成本为人民币 10,000 万元。

按照泉州众和有限责任管帐师事宜所出具的泉州众和验字[2001]第 086

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号《验资陈诉》,泉州市鲤城区财务局和泉州市鲤城区经济协作公司分

别出资 7,600.00 万元、2,400.00 万元,持股比例别离为 76%、24%。2001

年 3 月 14 日,公司取得泉州市鲤城区工商行政打点局核发的注册号为

350502100025213 的《企业法人业务执照》。

2012 年 8 月 23 日,经公司股东会决策,泉州市鲤城区经济技能协

作公司将所持有的刊行人 24%的股权以 2,400.00 万元的价值转让给泉州

市鲤城区财务局,并于 2012 年 8 月 29 日由泉州市鲤城区工商行政打点

局治理了工商改观挂号手续。改观后公司注册成本 10,000.00 万元,实

劳绩本 10,000.00 万元,所有由泉州市鲤城区财务局出资。

公司自 2001 年创立以来,首要职能是代表泉州市鲤城区当局对泉

州高新园区及其配套处事区举办开拓建树。泉州高新技能财富园区(江

南园)位于泉州市鲤城区,是泉州市成长高新技能财富的焦点地区,于

2001 年 11 月开园建树。2010 年 11 月泉州高新园区经国务院核准进级

为国度高新技能财富开拓区。为了满意园区开拓建树快速推进的必要,

2013 年 3 月 8 日,按照《泉州市鲤城区人民当局关于赞成划转福建泉州

江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司股权的批复》(泉鲤

政文[2013]33 号)泉州市鲤城区人民当局将持有的公司 100%股权划转

给高新园区管委会,由园区管委会推行国有资产出资人职责。公司通过

章程批改案,修改了公司章程,并于 2013 年 4 月 2 日由泉州市鲤城区

工商行政打点局治理了工商改观挂号手续。

三、股东环境

福建泉州高新技能财富园区(江南园)打点委员会为刊行人的独一

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

股东和现实节制人。

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第十条刊行人营业环境

一、刊行人地址行业近况和远景

刊行人是泉州高新园区打点委员会直管的国有独资企业,其首要

职能为:代表园区管委会,投资和打点相干国有资产,对国度级高新

区 ——泉州高新技能财富园区及其配套处事区举办开拓建树,包罗土

地开拓、市政基本办法建树和策划、保障性住房建树等。

(一)土地开刊行业

都市土地开拓是指通过对都市土地举办勘探、计划、拆迁、维护和

整治,以及都市基本办法配套建树,对都市国有土地举办开拓和再开拓

的策划勾当,包罗新城区的土地开拓和旧城区土地的再开拓。都市土地

开拓一样平常是环绕都市的总体成长方针,团结都市成长的非凡机会,运用

市场经济本领,最大限度地掘客都市土地资源的潜力、实现资源操作和

综合效益最大化、最优化,敦促都市的可一连成长。都市土地开拓和运

营盘活了存量土地,增进了都市土地的供应;同时,通过土地行使权转

让或出租,土地开拓企业可获取必然的经济收益。

泉州高新技能财富园区(江南园)于 2003 年 7 月经福建省当局批

准为省级开拓区,2010 年 11 月经国务院正式核准进级为国度高新技能

财富开拓区,是泉州市成长高新技能财富的焦点地区。高新园区的筹划

面积 6 平方公里,2011 年实现家产总产值 212.35 亿元、税收 13.15 亿元,

亩均产值高出 430 万元、亩均税收高出 26 万元,高新技能企业产值、

税收占比均高出 50%,土地集约操作评价综合分值达 96.46%,位居泉

州市种种开拓区首位。同时,为保障园区将来的成长,高新园区慢慢将

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

部门地理位置良好、贸易代价较高的家产地块实施“退二进三”,即通

过缩小第二财富、成长第三财富推进财富机构调解,建树总部、研发或

贸易、商住、配套项目,在完美高新区出发糊口处事配套的同时,使有

限土地资源的产出到达最大化。

(二)都市基本办法建树行业

都市化程度是一个国度当代化水平的重要符号,加速都市化、城镇

化历程是建树小康社会、调和社会的须要途径,也是实现我国社会主义

当代化建树的重要设施。自 1998 年以来,我京城市化率以每年 1.5%~

2.2%的速率增添,2012 年我国城镇化率到达 52.57%,比上年进步了 1.3

个百分点。都市已成为我国百姓经济成长的重要载体,都市经济对我国

GDP 的孝顺率已高出 70%。

连年来,泉州环绕建树海峡西岸当代化工贸口岸都市,推进“财富、

口岸、都市”成长的思绪,极大地敦促了城镇化历程和都市基本办法建

设。“十二五”时代,泉州提出“一湾两翼三带”和谐成长的都市成长

新名堂,都市空间布局和成果机关将获得进一步优化,估量到 2015 年

环湾地区建成区面积 250 平方公里,形成当代化海湾都市框架,全市城

镇化率达 61%。跟着国度支持加速建树海峡西岸经济区,泉州作为地区

内重要的经济中心,在加速推进城镇化历程及交通、绿化等都市基本设

施建树规模将得到更多的政策支持和更辽阔的成长空间。

(三)保障性住房建树行业

近几年来,为满意低收入家庭的住房需求、调解住房供给布局、稳

定住房价值,我国当局不绝加大对保障性住房的投资建树力度,出台了

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

一系列加大保障性住房建树、克制投资性住房需求的政策法子。 2007

年 8 月,国务院出台了《关于办理都市低收入家庭住房坚苦的多少意见》



夸大把办理都市低收入家庭住房坚苦作为当局民众处事的一项重要职

责,并进一步明晰了住房保障范畴、保障尺度。2010 年 6 月,住房城乡

建树部等七部分连系出台《关于加速成长民众租赁住房的指导意见》,

为加速办理低收入和中等偏下收入人群、新就业职工和外来务工职员住

房题目提供了政策支持。2013 年 6 月,国务院总理李克强主持召建国务

院常务集会会议,研究陈设棚户区改革,促进经济成长和民生改进,并指出:

棚户区改革可接续形成新的经济增添点、扩大内需,一举多得。“十二

五”时代,

我国打算建树 3,600 万套保障房,保障房的包围面将到达 20%,

我国将进一步进步住房保障程度,加大保障性住房供应,加速构建以政

府为主提供根基保障、以市场为主满意多条理需求的住房供给系统,建

立健全经济、合用、环保和节省资源的住房尺度系统。各级当局也将加

大保障性安居工程建树力度,成立不变投入机制,加大财务资金、住房

公积金贷款、银行贷款的支持力度,引导社会力气参加保障性住房建树

运营。

二、刊行人在行业中的职位和竞争上风

(一)刊行人在行业中的职位

从 1992 年国务院开展高新区建树以来,国度级高新技能开拓区已

经成为地址地域最首要的经济增添点,并成为国度一系列地区成长规

划和计谋机关的重要平台载体。泉州高新技能财富开拓区是国度级高

新技能财富开拓区,筹划面积 6 平方公里,今朝已经开拓建树完成 4.98

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

平方公里,现有入驻企业 765 家,已逐渐形成以电子信息、机器汽配、

纺织鞋服三大支柱财富为支撑,发动专业市场、商贸物流、房地产开

发等配套处事财富配合成长的重要载体。

刊行人作为高新园区的开拓主体,认真园区内重大基本办法建

设、土地开拓和保障性住房建树。自创立以来,刊行人当真贯彻泉州

市委市当局以及高新园区管委会的陈设,踏实推进园区的重点项目建

设,已组织建成晋江下流堤防一期、江滨路、301 线、笋江路安放房小

区、新塘安放区等项目,还为金太阳硅基薄膜太阳能电池项目、海天

国际行为打扮财富基地和福建光微电子科技有限公司等多个重点龙头

财富项目标落地提供配套的土地整治开拓处事,从而全面晋升了园区

的人居情形、综合配套成果和处事成果。

(二)刊行人的竞争上风

1、地区把持上风

刊行人作为高新园区内重要的都市基本办法投资和建树主体,其经

营规模和投资范畴涵盖了高新园区内陆皮开拓、基本办法建树和保障性

住房建树行业的多个方面,居于地区老手业把持职位。高新园区正处于

加快成长的阶段,将来几年也将是高新园区基本办法建树项目齐集实验

的阶段,都市基本办法进级和改革的需求异常急切;泉州市大力大举推进保

障房建树,也为刊行人带来了不变的收入来历。

2、区位上风明明

泉州是福建三大中心都市之一,自上世纪九十年月,泉州家产迅猛

成长,产值跃居全省第一,形成一批在世界有影响力的财富集群。处所

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

地区品牌和企业品牌相映生辉,泉州的中国驰名商标和中国名牌数目均

居全省第一,全京城市火线,世界地级市第一。自2011年起,“厦漳泉

多半市区同城化”建树开始迈出实质步骤,厦门、漳州、泉州三地的区

域一体化将施展协同效应,扩大泉州市地域经济的成长空间。2012年,

国务院批复设立泉州市金融处究竟体经济综合改良试验区,成为第三个

国度级金融综合改良试验区,泉州市的地域经济成长远景辽阔。

按照《泉州市百姓经济和社会成长统计公报》,2012年全市口径和

市本级口径一样平常预算收入别离为293.46亿元和51.37亿元,同比别离增添

21.22%和33.60%。泉州市所辖的晋江、南安、石狮、惠安、安溪五个县

(市)多年入围世界百强县,其经济总量持续14年保持福建全省第一。

泉州市连年的地域出产总值保持较快增添,2012年到达4,726.50亿元,

同比增添12.3%。按2012年尾泉州市829万常住生齿计较,整年人均地域

出产总值57,291元(按年均匀汇率折合9,076美元) 比2011年增添11.2%。



3、高新园区财富集聚上风突出

公司所处的高新园区筹划面积 6 平方公里,今朝已经开拓建树完成

4.98 平方公里,现有入驻企业 765 家,个中上市企业 6 家,上市后备企

业 19 家、高新技能企业 30 家、局限以上企业 129 家,今朝已以形成电

子信息、机器汽配、纺织鞋服三大支柱财富为支撑,新能源新原料财富

逐渐占有重要职位,并发动专业市场、商贸物流、房地产开拓等配套服

务财富配合成长的财富名堂。2011 年高新园区实现家产总产值 212.35

亿元、税收 13.15 亿元,亩均产值高出 430 万元、亩均税收高出 26 万元,

高新技能企业产值、税收占比均高出 50%,土地集约操作评价综合分值

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

高达 96.46%,位居泉州市种种开拓区首位。将来跟着园区投资建树开

发的慢慢推进与配套办法的慢慢完美所带来大批优质企业的延续入驻,

必将促使园区的财富局限到达一个新的高度,为刊行人的营业增添提供

强盛的动力。

4、富厚的项目运作履历和类型的运营模式

刊行人作为高新园区重要的基本办法建树主体,一向包袱着区内土

地开拓、基本办法建树、保障性住房建树的使命。刊行人在项目投资建

设与运营的进程中蕴蓄了富厚的履历,形成了一套有用低落投资本钱、

担保项目质量、收缩工程工期的高效的打点措施,为公司成长提供了坚

实基本。公司具有类型的运营模式,在重大项目标选项、投资局限、资

金筹措等事项决定上,均由高新园区管委会开集中体研究抉择,小我私人无

权独自决定。在资金运作上,实施分类打点、专款专用,僵持按打算、

按措施、按进度、按预算,对资金运作实施全程禁锢。在项目打点上,

僵持民主、科学决定,实施计划、勘测、施工、监理、装备采购等全过

程招投标,阳光操纵。在偿债法子上,严酷筹资预算和偿债预算,公道

节制投融资局限,有用地防御了债务风险。

三、刊行人主营营业模式、状况及将来筹划

(一)刊行人主营营业模式

刊行人是泉州市重要的国有资产运营主体,全面认真高新园区的开

发建树,包罗土地开拓、基本办法建树和保障性住房建树等。刊行人的

主营营业具有明晰的红利模式。2010至2012年度,公司别离实现业务收

入别离为90,677.23万元、62,313.60万元和23,530.26万元。刊行人近三年

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

业务收入组成环境如下表:

表 10-1:刊行人近三年业务收入组成:

单元:万元

2012 年度 2011 年度 2010 年度

营业名称

业务收入 比例 业务收入 比例 业务收入 比例

土地开拓 21,896.22 93.06% 60,790.81 97.56% 60,017.76 66.19%

房地产贩卖 735.75 3.13% 780.63 1.25% 30,046.35 33.14%

代建打点 164.25 0.70% 165.00 0.26% 98.38 0.11%

物业打点 16.04 0.07% 29.09 0.05% 27.00 0.03%

主营营业合计 22,812.27 96.95% 61,765.53 99.12% 90,189.49 99.46%

其他营业收入注 717.99 3.05% 548.07 0.88% 487.74 0.54%

合计 23,530.26 100.00% 62,313.60 100.00% 90,677.23 100.00%

注:其他营业收入系刊行人所持有的商店、办公楼等物业的租金收入。

1、土地开拓营业

土地开拓营业方面,刊行人对高新园区内陆皮举办一级开拓,开拓

完成后形成的待出让净地通过泉州市疆域局以“招、拍、挂”方法举办

出让。土地出让完成后,泉州市财务凭证划定扣除各项税费后将土地出

让金返还给鲤城区财务,鲤城区财务再将收到的土地出让金凭证牢靠的

比例返还给刊行人作为土地开拓的收益。

今朝,公司土地开拓项目首要由刊行人母公司以及部属全资子公司

晋江堤防公司和电子汽配城公司认真策划。按照《泉州市鲤城区财务局

关于明晰福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司

土地开拓投资收益的关照》,刊行人母公司开拓的土地,鲤城区财务全

额返还土地出让金;按照《泉州市鲤城区财务局关于明晰泉州市鲤城晋

江下流堤防工程建树开拓有限公司土地开拓投资收益的关照》,晋江堤

防公司开拓的土地,凭证80%的比例返还土地出让金;按照《泉州市鲤

城区财务局关于明晰泉州电子汽车汽配城成长建树有限公司土地开拓

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

投资收益的关照》,电子汽配城公司开拓的土地,凭证 70%的比例返还

土地出让金。

2010年到2012年,刊行人的土地开拓营业别离实现收入60,017.76万

元、60,790.81万元和21,896.22万元。

2、保障性住房和安放房建树

刊行人认真承建高新园区的经济合用房和安放房小区,并依此得到

贩卖收入。经济合用房是具有社会保障性子的商品住宅,其价值相对付

市场价值较量适中,首要受众为中低收入家庭,毛利率较低。安放房是

当局举办都市阶梯建树和其他民众办法建树项目时,对被拆迁住户举办

安放所建的衡宇。安放房项目剩余房源可以通过果真竞价的方法面向市

场果真贩卖。另外,小区的贸易配套可以对外出租或是直接出售以获取

收入。

2010年到2012年,刊行人的保障性住房和安放房建树营业别离实现

收入30,046.35万元、780.63万元和735.75万元。

3、都市基本办法建树营业

在都市基本办法建树方面,刊行人全面认真高新园区基本办法建

设,包罗市政阶梯及接线工程、路桥建树、地道立交工程、排涝泄洪

工程、地下管网、污水处理赏罚工程,以及其他民众配套办法等。已组织

建成晋江下流堤防一期、江滨路、301 线、笋江路安放房小区、新塘安

置区等项目,全面晋升了园区的人居情形、综合配套成果和处事功

能。

刊行人该营业板块的收入首要来历于当局委托代建项目标代建管

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

理费收入,其详细的运作模式是:刊行人与当局签署委托建树条约,

并对相干项目实验建树,项目落成后由当局分期回购。当局按照项目

的重要性水平、建树周期及难易水平、总投资局限、建树资金融资成

本程度等身分,研究确定详细项目标代建打点费计提比例。今朝刊行

人在建的项目,代建打点费凭证工程审计决算后金额的 3%提取,估量

在完成项目标完工验收和审计决算后,从 2014 年起分 5 年,每年凭证

20%的比例由鲤城区当局举办回购并付出代建打点费。

2010 年到 2012 年,刊行人的基本办法建树营业别离实现收入 98.38

万元、165.00 万元和 164.25 万元。

(二)刊行人将来筹划

按照“十二五”筹划,刊行人将来将牢牢掌握加速建树海峡西岸

经济区的重大汗青机会,充实验展国度级高新技能开拓区的政策优

势,主动融入泉州金融处究竟体经济综合改良试验区,处究竟体经济

的长足成长,重点实验园区财富条理晋升计谋和都市成果开拓计谋,

经济高效地将园区建树成为可以或许引领泉州市高新技能财富成长的功

能焦点区,把泉州市鲤城区建树成为经济越发繁荣、社会越发前进、

都市越发文明、 境越发友爱、 活越发富饶的创新型调和文假名城。

环 生

在园区财富开拓方面,公司以“营造创新创业情形、集聚科技创

新资源、进步自主创新手段、成长计谋性新兴财富和当代处奇迹、辐

射发动地区成长”为基础宗旨,加速高新园区“二次创业”的步骤,

改革晋升传统财富、大力大举成长计谋性新兴财富、成长当代处奇迹,推

动财富布局调解,优化空间机关,进一步公道设置出产要素和空间资

33

2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

源,致力把高新园区建树成为实验自主创新计谋的焦点高地、地区和

都市科技创新的辐射中心、经济成长方法转变的树模区。

估量到 2020 年,高新区创新情形越发完美、创新活力明显加强、

创新服从和效益明明进步,家产总产值将到达 750 亿元,微波通讯、

太阳能光伏等计谋性新兴财富集聚水平进一步进步,纺织轻纺、机器

汽配等传统财富技能获得进一步晋升,园区增强与海表里知名大学和

科研机构产学研相助,培养出一批海表里知名品牌和具有较强竞争力

的大企业,作育和聚积一批优越创新人才出格是财富领武士才,形成

富厚的社会创新收集,成为具有地区影响力的创新型园区。

在都市基本办法建树方面,公司着眼于强化都市载体,出力优

化都市空间机关、抓好都市“三旧改革”、晋升都市成果品位、改

善都市人居情形,构建主体成果突出、综合承载手段和处事手段强

的调和宜居城区。依托笋江路两侧 2,000 多亩焦点地块,公司将加速

江南新城一期、二期的建树步骤,完美都市基本办法,加强都市服

务成果,尽力打造江南新区高品位的糊口栖身中心和重要的商贸物

流集聚中心,全面彰显江南新区的都市形象。

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

第十一条刊行人财政环境

本部门财政数据来历于刊行人 2010 年至 2012 年经审计的财政报

告。江苏天华大彭管帐师事宜全部限公司已经对该财政陈诉举办了审

计,并出具了尺度无保存意见的审计陈诉。

投资者在阅读下面的刊行人近三年首要财政数据时,该当参照刊行

人经审计的财政陈诉。

表 11-1:归并资产欠债表首要数据

单元:万元

项目 2012 年尾 2011 年尾 2010 年尾

资产总额 581,858.63 548,814.89 543,469.61

活动资产合计 350,100.12 341,573.49 343,934.06

非活动资产合计 231,758.51 207,241.40 199,535.55

欠债总额 203,258.99 207,958.04 272,442.87

活动欠债合计 148,078.99 129,408.04 166,542.87

全部者权益合计 378,599.64 340,856.84 271,026.74

表 11-2:归并利润表首要数据

单元:万元

项目 2012 年尾 2011 年尾 2010 年尾

主营营业收入 22,812.27 61,765.53 90,189.49

主营营业本钱 11,347.98 30,388.04 69,164.75

业务利润 10,541.81 30,101.46 18,165.55

利润总额 11,603.63 30,066.68 21,055.68

净利润 11,560.14 30,026.20 20,822.76

表 11-3:归并现金流量表首要数据

单元:万元

项目 2012 年尾 2011 年尾 2010 年尾

策划勾当发生的现金流量净额 25,009.83 34,892.54 36,200.95

投资勾当发生的现金流量净额 -24,203.86 -6,391.51 -10,895.68

筹资勾当发生的现金流量净额 -363.33 -42,161.44 -17,204.43

现金及现金等价物净增进额 442.64 -13,660.41 8,100.84

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

表 11-4:刊行人近三年有关财政指标

项目 2012 年度/末 2011 年度/末 2010 年度/末

活动比率 2.36 2.64 2.07

速动比率 0.83 1.04 0.87

资产欠债率 34.93% 37.89% 50.13%

净资产收益率 3.21% 9.81% 8.88%

EBITDA 利钱保障倍数 1.68 3.51 1.60

注:活动比率=活动资产/活动欠债

速动比率=(活动资产-存货)/活动欠债

资产欠债率=总欠债/总资产× 100%

净资产收益率=净利润/均匀期末全部者权益× 100%

EBITDA 利钱保障倍数=(利润总额+计入财政用度的利钱支出+折旧+无形

资产摊销+恒久待摊用度摊销)/(计入财政用度的利钱支出+成本化利钱支出)

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

第十二条已刊行尚未兑付的债券

制止本期债券刊行前,刊行人及控股子公司没有已刊行尚未兑付的

企业(公司)债券、短期融资券以及中期单据。

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

第十三条召募资金用途

一、召募资金投向

本期债券拟召募资金 10 亿元人民币,所有效于泉州江南新区商贸

物流中心锦美安放区、江南经济合用房(鲤城江南花圃城)、鲤城江南

新区高山片区危旧房改革项目、鲤城区东浦片区危旧房改革工程安放区

项目等四个项目。召募资金投向详细环境如下:

表 13-1:本期债券召募资金投向

拟投入召募 召募资金占项

投资总额

召募资金投向 项目性子 资金 目投资总额比

(万元)

(万元) 例(%)

泉州江南新区商贸物流中心

保障房 38,198 15,300 40.05

锦美安放区

江南经济合用房(鲤城江南花

保障房 65,333 26,000 39.80

园城)

鲤城江南新区高山片区危旧 保障房与

135,200 54,100 40.01

房改革项目 安放房

鲤城区东浦片区危旧房改革

保障房 12,549 4,600 36.66

工程安放区项目

合计 251,280 100,000 39.80

二、项目建树的配景及须要性

保障性住房建树是一项民生工程,对付改进民生、促进社会调和稳

定具有举足轻重的意义。连年来,中央当局高度重视保障性住房建树,

多次出台保障房支持政策,要求强化各级当局责任,加大保障性安居工

程建树力度,根基办理保障性住房供给不敷的题目;多渠道筹集廉租房

房源,完美租赁津贴制度;重点成长民众租赁住房,慢慢使其成为保障

性住房的主体;加速种种棚户区改革,类型成长经济合用住房。

连年来,泉州市当局起劲相应福建省当局提出“五大战役”,将保

障性住房建树作为“民生工程战役”中一项极为重要的设施,高度重视

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

保障房的建树与打点事变,将办理本市中低收入群体住房题目作为重要

的民生工程,加大资金投入,拟定《泉州市“十二五”保障性住房建树

筹划(2011-2015) ,起劲试探多元建示范式,成立健全泉州市保障性



住房建树和打点划定,透明化保障房申请尺度,力争下大刻意、花大力大举

气,公道调解泉州住房供给布局,切实满意中低收入群体“居者有其屋”

的实际需求。

(一)泉州江南新区商贸物流中心锦美安放区

1、建树配景

建树江南新区是为加速鲤城区当代化建 设、掩护汗青文假名城,呼

应建树大泉州的必要而做出的重大计谋决定之一,该计谋也与泉州市城

市建树西拓计谋实现了有用对接。按照泉州市、鲤城区两级当局的筹划,

将来的江南新区将建树三大基地,整合十多个批发市场,开发 “十里商

贸走廊”,构建三此中心,实现“三区并举、八城共建”的精采排场,进

一步晋升汗青文假名城的形象和品位,把鲤城区建树成为泉州市以致福

建省的策划都市树模区。

为落实以上筹划思绪,2002 年尾,鲤城区将区行政中心由老城区迁

往江南新区,江南新区建树全面启动。按照项目机关,江南新区重点安

排了基本办法、民众处事配套办法、成片家产园区、大型商贸办法和生

活小区等五大工程建树。泉州江南新区商贸物流中心锦美安放区项目服

务于江南新区建树的栖身需求,将在必然水平上缓解都市建树与土地资

源紧缺的抵牾,改进内地住民的糊口情形和质量,有利于扩大城区局限,

加速都市化历程。

39

2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

2、项目业主

本项目标业主是福建省泉州市都市综合开拓公司,该公司为刊行人

的部属子公司。

3、建树内容

项目总投资 38,198 万元,建树地点位于泉州市鲤城区江南街道锦美

社区,占地面积 4.05 万平方米。该项目标总构筑面积为 13.10 万平方米,

个中含棚户区改革住房 902 套,构筑面积 10.64 万平方米,以及贸易配

套等。项目建树完成后,棚户区改革住房定向赔偿给棚户区的拆迁安放

户,由被拆迁人凭证被拆迁衡宇重置价值团结成新与产权变更安放衡宇

建安本钱结算差价。

4、审批和许诺环境

表 13-2:泉州江南新区商贸物流中心锦美安放区项目审批和许诺环境

项目批文 审批构造 核准文号

关于批复《泉州江南新区商贸物

流中心拆迁安放小区项目情形 泉州市情形掩护局 泉环监函[2010]书 3 号

影响陈诉书》的函

建树项目用地预审意见 泉州市疆域资源局 泉国资预[2009]197 号

关于《泉州江南新区商贸物流中

泉州市鲤城区成长

心锦美安放区项目可行性研究 泉鲤发改审[2010]2 号

和改良局

陈诉》的批复

5、建树盼望

该项目已经于 2010 年 8 月正式动工建树,估量于 2015 年 6 月落成。

今朝该项目已完成治理立项、可研、环评、勘测计划和用地筹划等前期

事变,征地拆迁事变已经完成,正在举办基本和主体施工。制止 2013 年

7 月尾,该项目累计完成投资约 1.2 亿元,约占项目投资总额的 30%。

6、经济效益说明

40

2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

按照可行性研究陈诉测算,本项目收益约7亿元,首要来历于拆迁

安放后新增建树用地的土地开拓收益。按照《泉州市鲤城区人民当局关

于明晰泉州江南新区商贸物流中心锦美安放区土地开拓收益的关照》

(泉鲤政文[2013]160号),江南新区商贸物流中心项目建树完成后新增

约 280 亩 建 设 用 地 , 土 地 开 发 收 益 按 照 土 地 出 让 金 扣 除 相 关 税 费 后 的

100%返还给泉州市都市综合开拓公司。按每亩250万元的土地开拓收益

计较,土地开拓收入局限约7亿元,可以或许发生精采的投资收益。

(二)江南经济合用房(鲤城江南花圃城)

1、建树配景

跟着房地财富的快速成长,房地产商品贩卖价值大幅上涨 。中央加

大了对房地财富的宏观调控的力度,相继出台了一系列政策来办理房地

财富成长中的题目。通过增进经济合用房和廉租房的建树,加大政策性

住房的供给力度,将切实保障无力购房的中低收入家庭的根基住房需求,

优化房地产市场供给布局,平抑商品房价值的不公道上涨。江南经济适

用房(鲤城江南花圃城)项目标实验将有用办理泉州市中低收入及城镇

化农转非生齿的住房题目,对维护社会不变、敦促市域经济成长、社会

调和具有重要的实际意义。

2、项目业主

本项目业主为泉州市鲤城房地产公司,该公司为刊行人 的部属子公

司。

3、建树内容

项目总投资 65,333 万元,建树地点位于鲤城区江南街道玉霞、乌石

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

社区,东至南环路、西至池峰路、北临玉霞社区、南临乌石社区,总用

地面积 9.56 万平方米,住宅现适用地 7.25 万平方米。项目总构筑面积

19.62 万平方米,建树内容包罗经济合用房 1,288 套、构筑面积 13.67 万

平方米,棚户区改革住房 384 套、构筑面积 4.41 万平方米,以及配建廉

租住房和贸易配套等。

4、审批和许诺环境

表 13-3:江南经济合用房(鲤城江南花圃城)项目审批和许诺环境

项目批文 审批构造 核准文号

关于批复《江南经济合用

房 ( 鲤 城 江 南 花 园 城 ) 项 泉州市情形掩护局 泉环监函[2006]93 号

目情形影响陈诉书》的函

建树项目用地预审意见 泉州市疆域资源局 泉国资预[2009]203 号

关于 《江南经济合用房 (鲤

泉鲤发改审[2010]98

城 江 南 花 园 城 ) 可 行 性 研 泉州市鲤城区成长和改良局



究陈诉》的批复

5、建树盼望

该项目已经于 2012 年 5 月正式动工建树,估量于 2015 年 5 月落成。

制止 2013 年 7 月尾,累计完成投资约 2.5 亿元,约占项目投资总额的

38%。本项目估量建树一期、二期两个经济合用房小区,今朝已完成办

理立项、可研、环评、勘测计划和用地筹划等前期事变,征地拆迁和桩

基、地下室部门的基本工程已经完成,正在举办主体工程的施工,个中

一期项目已经部门交付行使。

6、经济效益说明

按照可行性研究陈诉测算,本项目收益约 7.7 亿元,首要来历于经

济合用房贩卖收入、安放住宅差价津贴收入、贸易配套贩卖收入与车库

出售收入等。个中,按照《泉州市中心市区经济合用住房打点划定》,

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

经济合用房的贩卖价值凭证各项本钱用度加成必然比例(前期工程费、

拆迁赔偿费、建安工程费、小区基本办法建树费的合计基数的 3%以下)

的公道利润后确定,据估算,该项目标经济合用房的出售单价约为每平

方米 4,200 元,可出售面积约 12.89 万平方米,估量能实现贩卖收入约

5.4 亿元;安放住宅需补差价面积为 3.84 万平方米,凭证每平方米 2,000

元的优惠价值计较,估量实现贩卖收入约 0.8 亿元;按照项目周边地段

贸易办法的租售状况,贸易配套部门的出售单价为每平方米 8,000 元,

估量能实现贩卖收入约 0.9 亿元;项目打算建树 500 个配套车位可供直

接出售,估量可实现贩卖收入约 0.6 亿元。

(三)鲤城江南新区高山片区危旧房改革项目

1、建树配景

鲤城区江南新区是为加速鲤城当代化建树、掩护汗青文假名城,呼

应建树大泉州的方针的重大计谋决定。江南新区是泉州市的南大门,定

位为鲤城区新的行政处事中心、新型家产中心和当代经贸中心。

因为高山片区大部门衡宇建成时刻较早,存在“失修老旧、机关不

公道、成果不完美、安详隐患多”等题目,与鲤城区江南新区的成长乃

至整个都市的当代化有较大差距,通过科学的筹划和公道的机关实验危

旧房改革项目,不只有利于进步人民群众的栖身前提、改进民生,也有

助于晋升都市的形象和品位,进步都市的综合竞争力。

2、项目业主

本项目标业主是福建省泉州市都市综合开拓公司,该公司为刊行人

的部属子公司。

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

3、建树内容

项目总投资 135,200 万元,总用地面积 267.05 亩,筹划对该片区村

建危旧房拆迁安放后分为三个地块举办开拓建树,首要建树安放住宅,

辅以贸易配套等。项目总建树面积 43.01 万平方米,建树内容包括棚户

区改革住房 528 套、构筑面积 6.50 万平方米,回迁安放住房 1108 套,

构筑面积 19.90 万平方米,排斥层和地下室构筑面积 10.58 万平方米,

以及贸易配套等。项目建树完成后,棚户区改革住房定向赔偿给棚户区

的拆迁安放户,由被拆迁人凭证被拆迁衡宇重置价值团结成新与产权调

换安放衡宇建安本钱结算差价;回迁安放住房在落成后,凭证评估后的

当局指导售价定向贩卖于拆迁安放户。

4、审批和许诺环境

表 13-4:鲤城江南新区高山片区危旧房改革项目审批和许诺环境

项目批文 审批构造 核准文号

关于批复《泉州江南新区高山

泉州市鲤城区情形保

片区危旧房改革项目情形影 泉鲤环监函[2011]书 1 号

护局

响陈诉书》的函

建树项目用地预审意见 泉州市疆域资源局 泉疆域资预[2010]32 号

关于《鲤城江南新区高山片区

泉州市鲤城区成长和

危旧房改革项目可行性研究 泉鲤发改审[2011]48 号

改良局

陈诉》的批复

5、建树盼望

该项目已经于 2012 年尾正式动工建树,建树工期 4 年,估量于 2016

年尾落成。制止 2013 年 7 月尾,该项目已完成投资 1.2 亿元,约占项目

投资总额的 10%。今朝已完成治理立项、可研、环评、勘测计划和征地

拆迁等前期事变,正在举办基本和主体办法的施工。

6、经济效益说明

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

按照可行性研究陈诉测算,本项目收益约 18.42 亿元,首要来历于

安放住房、贸易配套及地下车库贩卖等。个中,回迁安放住房定向贩卖

于拆迁安放户,估量可出售面积约 18 万平方米,必要在项目落成之后,

颠末评估凭证当局制定的指导价值出售,估量为每平方米 5,500 元,远

低于项目地址地周边商品房每平方米约 8,000 元的均价,估量可以实现

贩卖收入约 9.9 亿元;因为地处泉州市人流量较大的焦点地区,周边商

铺的出售单价较高,因而估量贸易配套办法的出售单价约为每平方米

15,000 元,实现贩卖收入约 7.8 亿元;项目打算建树车位 1,020 个,预

计实现贩卖收入约 0.8 亿元。

(四)鲤城区东浦片区危旧房改革工程安放区项目

1、建树配景

鲤城区东浦社区附属浮桥街道服务处,位于迎宾路、兴贤路、南环

路交错地带,地处经济富贵的泉州南大门,是泉州市旧村改革后的新型

城中村。社区中大都住房建于新中国创立之前,建树之初缺乏整体筹划,

衡宇低矮且混乱无序,部门衡宇由石头砌成,抗震手段低,且因年久失

修存在极大的安详隐患。为加速泉州市区都市化步骤、完美片区整体居

住情形与基本办法配套、改进市民栖身情形、发动周边贸易圈的繁荣发

展,对东浦片区危旧房举办改革建树势在必行。

2、项目业主

本项目业主为泉州市鲤城房地产公司,该公司为刊行人的部属子公

司。

3、建树内容

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

项目总投资 12,549 万元,占地面积 11.79 亩,总构筑面积 2.75 万平

方米,个中住宅构筑面积 2.53 万平方米。该项目含棚户区改革住房 222

套,构筑面积 2.38 万平方米,以及贸易配套等。项目建树完成后,棚户

区改革住房定向赔偿给棚户区的拆迁安放户,由被拆迁人凭证被拆迁房

屋重置价值团结成新与产权变更安放衡宇建安本钱结算差价。

4、审批和许诺环境

表 13-5:鲤城区东浦片区危旧房改革工程安放区项目审批和许诺环境

项目批文 审批构造 核准文号

关于批复《鲤城区东浦片

泉州市鲤城区情形保

区危旧房改革工程安放区 泉鲤环审[2012]007 号

护局

项目》的函

建树项目用地预审意见 泉州市疆域资源局 泉疆域资预[2010]93 号

关于《鲤城区东浦片区危

泉州市鲤城区成长和

旧房改革工程安放区项目 泉鲤发改审[2012]5 号

改良局

可行性研究陈诉》的批复

5、建树盼望

该项目已经于 2012 年 12 月正式动工建树,估量于 2015 年 10 月完

工。制止 2013 年 7 月尾,该项目已完成投资约 0.5 亿元,约占项目投资

总额的 40%。今朝已完成治理立项、可研、环评、勘测计划和用地筹划

等前期事变以及完成征地拆迁和园地平整事变,正在举办地下桩基基本

和主体布局部门的施工。

6、经济效益说明

按照可行性研究陈诉测算,本项目收益约 1.6 亿元,首要由新增土

地开拓收入、安放住宅差价互补收入、商店配套收入与车库车位贩卖收

入等构成。个中,按照《泉州市鲤城区人民当局关于明晰鲤城区东浦片

区危旧房改革工程安放区项目土地开拓收益的关照》(泉鲤政文

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

[2013]161 号),江南新区商贸物流中心项目建树完成后新增约 13 亩建

设用地,土地开拓收益凭证土地出让金扣除相干税费后的 100%返还给

泉州市鲤城房地产公司,按每亩 450 万元的土地开拓收益计较,可得到

土地开拓收入约 0.6 亿元;安放住宅扩购面积占比约 20%,估量实现差

价互补收入约 0.4 亿元;估量贸易配套的出售单价约为每平方米 15,000

元,实现贩卖收入 0.54 亿元;凭证项目打算建树车位 80 个,估量实现

贩卖收入 0.08 亿元。

三、召募资金行使打算及打点制度

对付本次公司债券召募资金,刊行人将严酷凭证国度发改委的有关

划定以及内部资金打点制度举办行使和打点。由公司财政部认真专项管

理,按照召募声名书披露的项目和进度行使发债资金,担保专款专用。

同时,增强风险节制打点,进步资金行使服从,得到精采收益,为债券

还本付息提供富裕的资金担保。

(一)召募资金的存放

为利便召募资金的打点、行使及对行使环境举办有用监视,刊行人

将实施召募资金的专用账户存储制度。刊行人和兴业银行股份有限公司

泉州分行订立债券召募资金三方禁锢协议,在兴业银行股份有限公司泉

州分行设立召募资金行使专户。

(二)召募资金的行使

刊行人将严酷凭证召募声名书理睬的投向和投资金额布置行使募

集资金,实施专款专用。刊行人按摄影关划定拟定了完美的财政打点制

度,并按照自身现实环境拟定了《投资项目打点步伐》、《建树项目资

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

金打点步伐》等相干打点措施和制度。刊行人在行使召募资金时,将遵

照公司财政打点措施和制度的要求,严酷推行申请和审批手续,在召募

资金行使打算或公司预算范畴内,由行使部分或单元提出行使召募资金

的陈诉,榨取对公司拥有现实节制权的小我私人、法人或其他组织及其关联

人占用召募资金,实现本期债券召募资金的公道行使。

(三)召募资金行使环境的监视

行使召募资金的项目,刊行人将确保抓好项目打点和投资回报,严

格节制本钱,起劲进步收益,力图降本增效。刊行人将指定专人认真本

期债券偿债账户打点、本息兑付、信息披露等相干事件,并将按期对债

券项目资金行使和投资回报环境举办监视搜查。如呈现影响项目公司经

营的重大环境,行使召募资金的项目公司该当当即向刊行人陈诉,并积

极采纳改造法子。

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第十四条偿债保障法子

本期债券采纳无包管情势,刊行人在充实说明将来财政状况的基

础上,对本期债券的本息付出做了充实可行的偿债布置,并将严酷按

照打算完成偿债布置,担保本息定时足额兑付。

一、本期债券偿债打算

(一)本期债券偿债打算轮廓

本期债券为限期 7 年,刊行总额为 10 亿元的牢靠利率债券。本期

债券按年付息,配置本金提前送还条款,在债券存续期的第 3 年至第 7

年年尾每年别离送还债券刊行总额的 20%。本期债券偿付本息的时刻

较为明晰,不确定身分较少,有利于提前拟定响应的偿债打算。

为了充实、有用地维护债券持有人的好处,刊行工钱本期债券的

定时、足额偿付拟定了一系列事变打算,包罗确定专门部分与职员、

计划事变流程、布置偿债资金、拟定打点法子、做好组织和谐等,努

力形成一套确保债券安详兑付的内部机制。

(二)本期债券偿债打算的职员布置

公司将布置专门职员认真打点还本付息事变。自创立起至付息期

限或兑付限期竣事,全面认真利钱付出、本金兑付及相干事宜,并在

必要的环境下继承处理赏罚付息或兑付限期竣事后的有关事件。

(三)本期债券偿债打算的财政布置

针对公司将来的财政状况、本期债券自身的特性、召募资金行使

项目标特点,刊行人将成立一个多条理、互为增补的财政布置,以提

供充实、靠得住的资金来历用于还本付息,并按照现实环境举办调解。

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同时,为确保本期债券定期付息、到期兑付,刊行人拟定了偿债打算

及保障法子。刊行人将设立偿债专户,在每年利钱付出前确保付息资

金入账,在本期债券到期前确保本金兑付资金入账。

(四)本期偿债打算的制度布置

1、设立偿债账户与禁锢账户

本期债券将设立偿债账户和禁锢账户。偿债账户是刊行人在禁锢

银行处开立的专门用于付出本期债券本息的资金账户,召募资金账户

是刊行人在禁锢银行处开立的专门用于本期债券召募资金存放和行使

的银行账户。本期债券禁锢银行兴业银行股份有限公司泉州分行将按

照《账户及资金禁锢协议》对偿债账户和召募资金账户举办监视和管

理,以保障本期债券本息的偿付。

2、礼聘受托打点人,维护债券持有人的好处

为维护全体债券持有人的正当权益,刊行人礼聘兴业银行股份有

限公司泉州分行接受本期债券的受托打点人,并与之签定了《债券受托

打点协议》。受托打点人作为本期债券全体债券持有人的署理人处理赏罚本

期债券的相干事宜,维护债券持有人的好处。另外,刊行人还拟定了

《债券持有人集会会议法则》,严酷约定在有也许导致本期债券持有人好处

受损的环境下,应凭证《债券持有人集会会议法则》的划定召集债券持有人

集会会议,并按约定的法则议事和形成决策,保障债券持有人的好处。

二、本期债券偿债保障法子

(一)刊行人自身的策划状况是本期债券定期偿付的基本

今朝刊行人收入首要来自土地开拓、房地产贩卖和租金收入等,

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

2010 至 2012 年别离实现主营营业收入 9.02 亿元、6.18 亿元和 2.28 亿

元;别离实现净利润为 2.08 亿元、3.00 亿元和 1.16 亿元。近三年均匀

净利润可以或许包围一年的利钱。另外,刊行人资产局限较大,资产欠债

布局精采,制止 2012 年尾,刊行人资产总计 58.19 亿元,资产欠债率仅

为 34.93%。

(二)募投项目自身不变的收益是本期债券本息偿付的重要来历

本期债券召募资金 10 亿元人民币,所有效于泉州江南新区商贸物

流中心锦美安放区、江南经济合用房(鲤城江南花圃城)、鲤城江南新

区高山片区危旧房改革、鲤城区东浦片区危旧房改革工程安放区项目等

四个项目。按照可行性研究陈诉,上述四个募投项目建成并投入行使后

将得到不变的收入,估量在本期债券的存续时代内共计可发生 32.64 亿

元的现金流入,这为本期债券的本息偿付形成了重要支撑,是偿债资金

的重要来历。

(三)土地开拓营业的收益为本期债券的送还提供了重要保障

刊行人对高新园区内陆皮举办一级开拓,开拓完成后形成的待出让

净地通过泉州市疆域局以“招、拍、挂”方法举办出让。土地出让完成

后,泉州市财务凭证划定扣除各项税费后将土地出让金返还给鲤城区财

政,鲤城区财务再将收到的土地出让金凭证牢靠的比例返还给刊行人作

为土地开拓的收益。土地开拓营业收入是刊行人的首要收入来历,2010

年 到 2012 年 , 发 行 人 的 土 地 开 发 业 务 分 别 实 现 收 入 60,017.76 万 元 、

60,790.81万元和21,896.22万元。

制止2012年尾,刊行人及其部属子公司完成开拓或靠近开拓完毕的

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土地开拓项目累计到达1,250亩,响应的土地所有完成挂牌出让后,估量

刊行人可得到32亿元土地开拓收入。

个中,刊行人母公司已靠近开拓完毕的土地约610亩,包罗贸易办

公用地125亩、贸易住宅用地160亩、家产用地245亩,个中贸易办公用

地出让价值约300万每亩,,贸易住宅用地出让价值约400万每亩,家产用

地约40万每亩,估量相干地块的土地出让金可以到达10亿元阁下。

泉州电子汽车汽配城成长建树有限公司已开拓完毕的待出让土地

约200亩,该地块为贸易住宅用地,估量出让价值约500万每亩,相干地

块的土地出让金可以到达10亿元阁下。

泉州市鲤城晋江下流堤防工程建树开拓有限公司已开拓完毕的待

出让土地约300亩,均为贸易用地,因为地段位置较好,估量出让价值

可以到达600万每亩,相干地块的土地出让金可以到达17亿元阁下。

另外,泉州市鲤城房地产公司 认真开拓的温陵路2012-29地块和江

南新区2012-31地块已经在2013年上半年完成挂牌出让,两块土地合计

140亩,因为地处泉州市城区的焦点地区,别离出让价值到达了546万每

亩和830万每亩,土地出让金合计9.98亿元。

综上所述,估量以上地块在2013-2015完成出让后累计土地出让金

到达47亿元,扣除相干税费及区级财务留存后,刊行人2013至2015年累

计可以确认财务返还的土地开拓收入约为32亿元。

跟着将来刊行人对江南高新园区开拓策划的进一步拓展,将确保发

行人将来一连的红利手段和富裕的现金流,为本期债券本息的偿付提供

富裕的资金。

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(四)丰裕的可变现资产为本期债券的送还提供进一步支持

刊行人财政政策妥当,注重对活动性的打点,资产活动性精采。发

行人 2010 年尾、2011 年尾、2012 年尾的活动资产别离为 34.39 亿元、

34.16 亿元、35.01 亿元,占资产总额别离为 63.28%、62.24%和 60.17%。

另外,制止 2012 年尾,刊行人拥有土地资产 180,317.30 平方米,账面

价 值 56,645.51 万 元 , 其 中 已 抵 押 土 地 57,774.90 平 方 米 、 账 面 价 值

19,509.95 万元,未抵押土地 122,542.40 平方米、账面代价 37,135.56 万

元。以上土地均为出让地或划拨地。

表 14-1:刊行人土地资产环境表

面积 账面代价 是否抵

编号 权证号 用途 范例

(平方米) (万元) 押

1 泉国用(2006)第 100190 号 栖身 划拨 13,615.50 4,550.30 否

2 泉国用(2006)第 100191 号 栖身 划拨 5,269.60 1,761.10 否

3 泉国用(2006)第 100192 号 栖身 划拨 28,070.10 9,381.03 否

4 泉国用(2007)第 100101 号 住宅 划拨 18,833.60 6,275.34 否

5 泉国用(2007)第 100102 号 住宅 划拨 9,327.20 2,484.58 否

安放小区建

6 泉国用(2007)第 100072 号 划拨 28,680.30 8,107.92 否

设用地

安放小区建

7 泉国用(2007)第 100073 号 划拨 10,127.00 2,862.90 否

设用地

8 泉国用(2010)第 100018 号 商贸办公 出让 8,619.10 1,712.39 否

住宅(安放

9 泉国用(2010)第 100151 号 划拨 39,096.40 15,621.40 是

房)

10 泉国用(2011)第 100060 号 住宅 划拨 16,460.10 3,471.55 是

11 泉国用(2011)第 100123 号 商住 出让 2,218.40 417.00 是

合计 180,317.30 56,645.51

(五)刊行人享有当局给以的大力大举支持和政策优惠,为刊行人营业

成长提供了辽阔的空间

泉州高新技能财富园区是国务院认定的国度级高新技能财富开拓

区,是泉州市成长高新技能财富的焦点地区,财富园区的恒久成长获得

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处所当局的齐集存眷与大力大举支持。

按照泉鲤地税函[2010]2 号文,刊行人及其部属子公司享受免征土

地业务税的优惠政策,各公司取得鲤城区内项目土地并举办前期平

整、阶梯、桥梁、绿化、给排水及其他综合管线等基本办法建树,政

府将该土地收回并付出各公司响应的土地赔偿费,对土地收回举动不

征收业务税。按照泉鲤地税函[2011]3 号文,刊行人及其部属子公司享

受免征相干收入企业所得税的优惠政策,对付专项用于市政阶梯等政

府公益项目建树资金以及政策财务部分按期津贴资金等,可作为不征

税收入,不计提企业所得税。

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第十五条风险与对策

一、风险

投资者在购置本期债券时,除本召募声名书提供的资料外,该当真

思量下列各项风险身分:

(一)与本期债券相干的风险

1、利率风险

受百姓经济总体运行状况、国度宏观经济政策和国际情形变革的影

响,市场利率存在颠簸的也许性。本期债券为牢靠利率品种且存续限期

较长,也许超过一个以上的利率颠簸周期。在本期债券的存续期内,不

解除市场利率上升的也许,市场利率的颠簸也许影响本期债券的投资收

益程度。

2、兑付风险

在本期债券存续时代,受宏观经济政策、财富政策和市场运行状况

等身分的影响,刊行人的策划勾当存在不能带来预期回报的也许性,使

刊行人不能从预期的还款来历中得到足够的资金,从而也许影响本期债

券本息的定时足额偿付。

3、活动性风险

刊行人打算本期债券刊行竣事后,将向有关证券买卖营业场合或其他主

管部分提出上市或买卖营业畅通申请,但因为详细相干事件必要在本期债券

刊行竣事后方能举办,刊行人无法担保本期债券必然可以或许凭证预期实现

上市买卖营业,亦不能担保本期债券上市后在债券二级市场必然会有活泼的

买卖营业。

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(二)与行业相干的风险

1、宏观政策风险

国度宏观经济政策的调解也许会影响刊行人的策划勾当,不解除在

必然的时期内对刊行人的策划情形和策划业绩发生倒霉影响的也许。

2、财富政策风险

刊行人首要包袱高新园区及其配套处事区的开拓建树和房地产开

发。国度对牢靠资产投资、情形掩护、城乡筹划、土地操作、基本办法

建树投融资等政策的调解也许造成刊行人所处行业的营运模式产生变

化。受此影响,刊行人策划勾当或红利程度也许会呈现倒霉变革。

3、经济周期风险

园区基本办法建树投资与经济周期具有相干性。假如将来经济增添

放慢或呈现阑珊,园区基本办法的行使需求也许镌汰,从而对刊行人经

营局限和红利手段发生倒霉影响。

(三)与刊行人有关的风险

1、土地出让存在不确定性的风险

刊行人的策划范畴包罗首要包罗高新园区及其配套处事区的开拓

建树和房地产开拓,现有的主营营业收入首要源于土地开拓收入和租金

收入。受房地产调控政策影响,公司土地出让存在必然不确定性,土地

价值轻易受当局土地政策的调控和影响,有也许会对刊行人收入和利润

程度发生倒霉影响,低落刊行人的预期收益,从而对刊行人的红利手段

和正常运营造成负面影响。

2、投资压力较大的风险

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刊行人所处行业属资金麋集型行业,一连融资手段对付刊行人的经

营与成长具有重大影响。近几年公司包袱高新区的基本办法建树及回迁

房建树融资,投资支出及融资压力较大,债务承担较重。假如刊行人不

能实时足额筹集到所需资金,则其正常策划勾当将会受到负面影响。同

时,跟着债务融资局限的上升,刊行人的财政风险也许会增大。

3、本期债券召募资金投向的风险

本期债券召募资金所有投资于泉州市的保障性住房建树,固然刊行

人对本期债券召募资金投资项目举办了严酷的可行性论证,但因为项目

的投资局限较大,建树进程伟大,因此,在建树进程中,也将存在项目

打点和技能题目、质料或劳动力本钱上涨以及政策调解等不确定性因

素。资金到位环境、项目建树中的不行抗力等身分都也许影响到项目标

建树、定期完工和日后正常运营,并对项目标红利发生倒霉影响。

二、对策

(一)与本期债券相干的风险对策

1、利率风险对策

本期债券的利率程度已充实思量了对债券存续期内也许存在的利

率风险的赔偿。本期债券拟刊行竣事后,公司将起劲申请在经核准的证

券买卖营业场合上市畅通,如上市申请得到核准,本期债券活动性的增进将

在必然水平上给投资者提供规避利率风险的便利。

2、兑付风险对策

刊行人将改进资产质量,出格是进步活动资产的变现手段,保持良

好的财政活动性,为本期债券偿债资金的筹集缔造精采的前提。而且,

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刊行人将增强现金活动性打点,在充实说明将来资金活动状况的基本上

确定其他筹资的局限和限期,节制本期债券的偿付风险。公司较强的偿

债手段将保障本期债券本息兑付的靠得住性。

3、活动性风险对策

本期债券刊行竣事后的一个月内,刊行人向有关证券买卖营业场合或其

他主管部分提出上市或买卖营业畅通申请,主承销商和其他承销团成员也将

促进本期债券买卖营业的举办。其它,跟着债券市场的成长,债券畅通和交

易的情形也会随之改进,债券活动性风险将会有所低落。

(二)与行业相干的风险对策

1、宏观政策风险的对策

针对国度宏观经济政策调解风险,刊行人将增强对国度宏观经济政

策的说明猜测,增强与国度各有关部分,尤其是行业主管部分的雷同,

成立信息网络和说明体系,做到实时相识政策、把握政策,拟定应对策

略。

2、财富政策风险的对策

高新园区是整个泉州市成长高新技能财富的焦点地区。连年来,泉

州市人民当局不绝深化基本办法投融资、建树、运营体制改良,增强和

扶持高新园区基本办法建树事变。作为高新园区基本办法建树和运营主

体,刊行人将继承得到泉州市当局的大力大举支持。其它,刊行人将亲近关

注国度宏观调控政策动向,尽也许减小财富政策变换对公司策划打点的

影响,保障企业一连安稳成长。

3、经济周期风险对策

刊行人已形成了明晰的主营营业模式,跟着园区入驻企业的延续投

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产、招商引资力度不绝增大以及保障性住房小区的延续建成投入行使,

公司可得到不变的土地出让收入、房产贩卖和租金收入,刊行人的营业

局限和红利程度也将随之进步,其抵制经济周期风险的手段也将慢慢增

强。

(三)与刊行人有关的风险对策

1、土地出让风险的对策

刊行人地址地泉州高新园区是泉州市成长高新技能财富的焦点区

域,颠末十余年的成长,已经成为泉州地域重要的技能创新树模基地,

形成了电子信息财富的集聚上风。作为地区内都市基本办法的投资、建

设主体,刊行人在竞争中具有明明上风。跟着园区开拓不绝深入,高新

园区财富集聚上风的进一步晋升,吸引更多的大型企业入驻,财富局限

和就业人数的不绝增进,公司可以或许充实享受到土地增值的收益,从而降

低土地市场颠簸对刊行人土地开拓营业收益的倒霉影响,进步刊行人的

债务送还手段。

另外,刊行人除了土地开拓营业外,尚有多处泉州市焦点地段的商

业物业,具有不变的租金收入。且将来跟着刊行人承建的多处保障房和

安放房项目落成交付行使,配建的商用物业投入行使,使得刊行人的租

金收入在将来尚有进一步晋升的空间。同时房产租售收入的不绝进步,

也将进一步改进和优化公司收入布局,慢慢低落土地开拓营业收入占总

收入的比重。

2、投资压力较大风险的对策

泉州市人民当局的大力大举支持为刊行人的融资勾当提供了有力保障。

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连年来,刊行人与政策性开拓银行、贸易银行等金融机构保持着亲近的

营业相助,汗青名誉记录精采。刊行人将依托市当局的支持,继承与政

策性开拓银行、贸易银行等金融机构保持精采的相助相关,从而使自身

继承保持较强的融资手段。

3、本期债券召募资金投向风险的对策

本期债券召募资金投资项目已通过严酷的可行性论证,并经相干

当局打点部分核准。在项目标实验进程中,刊行人将起劲增强各投资

环节的打点,节制投资本钱,按打算推进工程建树进度,并起劲拟定

完美各类应急预案,使建树项目可以或许定时投入行使,全力到达 预期的

经济效益和社会效益。

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第十六条名誉评级

一、名誉品级

经中诚信国际名誉评级有限责任公司(简称“中诚信国际”)综合

评定,本期债券名誉品级为 AA,刊行人的主体名誉品级为 AA。

二、名誉评级陈诉的内容择要

(一)根基概念

中诚信国际评定福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建

设有限公司(以下简称“泉州高新”或“公司”)主体名誉品级为 AA,

评级瞻望为不变;评定 2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园

区开拓建树有限公司企颐魅债券名誉品级为 AA。

中诚信国际必定了泉州市很强的经济与财务气力,市区两级当局

对公司有力的支持和公司营业将来成长远景较好等身分对公司名誉实

力的支撑。中诚信国际也存眷到公司较重的投资压力、土地出让具有

不确定性等身分对公司将来整体名誉状况的影响。

(二)上风

1、较为发家和快速增添的地区经济。连年来泉州市总体经济气力

和 财务 气力 不绝 加强 , 2012 年 泉 州市实 现地 区生 产总 值 4,726.50 亿

元,同比增添 12.3%;同期,实现一样平常预算收入 293.46 亿元,同比增添

21.22%。

2、公司的职位重要,并获得鲤城区当局的大力大举支持。公司是泉州

江南高新技能电子信息财富园区(以下简称“江南高新区”)重要的基

础办法建树主体,认真地区内的基本办法建树和土地开拓项目,公司

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

获得泉州市当局和鲤城区当局有力的支持。而且,泉州市当局理睬为

公司提供政策和资金上的支持,以担保本期债券还本付息的顺遂进

行。

3、将来公司土地开拓营业红利远景较好。公司认真江南高新区的

土地开拓,园区定位为泉州都市副中心,将来的土地增值空间较大;

公司本部开拓的园区内陆皮出让收入全额返还,估量这些土地的顺遂

出让将带给公司较好的收益。

(三)存眷

1、投资支出压力较大。近几年公司包袱江南高新区的基本办法建

设及回迁房建树融资,投资支出及融资压力较大,债务承担较大。

2、土地出让的不确定性。受房地产调控政策影响,公司土地出让

存在必然不确定性。

三、跟踪评级布置

按照国际老例和主管部分的要求,中诚信国际将在福建泉州江南

高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司 2014 年 10 亿元公司债券

的存续期内对本期公司债券每年按期或不按期举办跟踪评级。

中诚信国际将在本期公司债券的存续期对其风险水平举办全程跟

踪监测。中诚信国际将亲近存眷刊行主体发布的季度陈诉、年度陈诉

及相干信息。如刊行主体产生也许影响名誉品级的重大变乱,应实时

关照中诚信国际,并提供相干资料,中诚信国际迁就该事项进 行实地

观测或电话访谈,实时对该事项举办说明,确定是否要对名誉品级进

行调解,并在中诚信国际公司网站对外发布。

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

第十七条法令意见

本期债券的刊行人状师福建刺桐状师事宜所已出具法令意见书。福

建刺桐状师事宜以是为:

一、刊行人系依法设立并有用存续的有限责任公司,具有独立的法

人资格,具备刊行本期债券的主体资格。

二、刊行人已取得各项核准和授权,该等已经取得的核准和授权合

法有用。

三、刊行人申请刊行本期债券切合《公司法》《证券法》《企颐魅债

、 、

券打点条例》等法令、礼貌划定的有关公司债券刊行的各项实质前提。

四、本期债券召募资金投向切合国度财富政策和行业成长偏向,所

需相干手续一切,且不违背国度关于债券召募资金用途的划定。

五、本期债券刊行涉及的中介机构均正当设立并有用存续,具备从

事公司债券刊行相干营业的主体资格。

六、本期债券《召募声名书》及其择要在重大究竟方面不存在卖弄

记实、误导性告诉或重大漏掉。

七、刊行人本期债券详细刊行方案尚待有关主管部分的许诺。

综上所述,刊行人具备刊行本期债券的主体资格,本期债券刊行已

取得在今朝阶段所需取得的各项核准和授权,该等已经取得的核准和授

权正当有用,本期债券已具备法令、礼貌和其他类型性文件划定的实质

前提,经国度有关主管部分核准即可刊行。

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第十八条其他必要声名的事项

一、上市布置

本期债券刊行竣事后 1 个月内,刊行人将向国度有关主管部分提出

在经核准的证券买卖营业场合上市或买卖营业畅通的申请。

二、税务声名

按照国度有关税收法令、礼貌的划定,投资者投成本期债券所应缴

纳的税款由投资者自行包袱。

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第十九条备查文件

一、备查文件:

(一) 国度成长和改良委员会对本期债券刊行的核准文件

(二) 2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建

设有限公司公司债券召募声名书

(三) 2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建

设有限公司公司债券召募声名书择要

(四) 刊行人 2010-2012 年度财政陈诉和审计陈诉(连审)

(五) 2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建

设有限公司公司债券名誉评级陈诉

(六) 关 于 福建 泉州 江南高 新 技能 电子 信息产 业 园区 开拓 建 设

有限公司刊行 2014 年公司债券的法令意见书

(七) 《受托打点协议》

(八) 《债券持有人集会会议法则》

(九) 《券召募资金行使专项账户禁锢协议》

(十) 《偿债账户禁锢协议》

二、查询地点:

(一)投资者可以在本期债券刊行限期内到下列所在查阅上述备查

文件:

福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司

接洽地点:福建省泉州市江南家产开拓区科技创业处事中心大楼六



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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

接洽人:赖永能

接洽电话:0595-22478825

传真:0595-22483525

邮政编码:362000

广发证券股份有限公司

接洽地点:广东省广州市天河北路 183 号大城市广场 38 楼

接洽人:潘科、刘煜明、李曼佳、杨冬晨

电话:020-87555888

传真:020-87557978

邮政编码:510075

网址:

(二)本期公司债券召募声名书全文登载于国度成长和改良委员会

网站和中国债券信息网网站,投资者可以通过以下互联网网址查询:





如对上述备查文件有疑问,可以咨询刊行人或主承销商。

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2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券召募声名书择要

附表一:

2014 年福建泉州江南高新技能电子信息财富园区开拓建树有限公司公司债券刊行网点一览表

承销商 部分名称 地点 接洽人 接洽电话

一、主承销商

广东省广州市天河北路 183 号 020-87555888-8

王仁惠

牢靠收益贩卖买卖营业 大城市广场 38 楼 342

▲广发证券股份有限公司

部 北京市西城区月坛北街 2 号月

崔志军 010-59136718

坛大厦 18 楼

二、副主承销商

0591-87823219、

福建省福州市鼓楼区五四路 兰长生、王东荣、

华福证券有限责任公司 投资银行部 0591-87856513、

157 号 19A 林文英

021-51917691

三、分销商

北京市海淀区西直门外大街 010-88576899-8

国海证券股份有限公司 成本市场部 张璐

168 号腾达大厦 1501 室 13

北京市西城区闹市口大街 1 号 010-83991768、

日信证券有限责任公司 牢靠收益部 王晨昱、沈仙

长安兴融中心西楼 11 层 010-83991762

北京市西城区金融大街甲 9 号 010-57601920、

招商证券股份有限公司 债券贩卖买卖营业部 汪浩、肖陈楠

金融街中心 7 层 010-57601915

注:承销商名称后头标注“▲”

,暗示该承销商的贩卖网点可以贩卖在上海证券买卖营业以是果真刊行方法刊行的本期债券。

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更新日期: 2018-11-26 08:09
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